上海證券報 2010-10-13
整個“十二五”電力行業(yè)規(guī)劃中，將強調對水電、核電、風電和太陽能發(fā)電等清潔能源進行大規(guī)模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。具體來看，清潔能源中，風能設備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設備行業(yè)則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的投資方向。
中國電力工程顧問集團總經理汪建平表示，我國已在16個省市中初選核電廠址51個，機組244臺，裝機規(guī)模2.7億千瓦，其中沿海1.5千瓦，內陸1.2億千瓦。按目前核電建設進度，2015年可達到4000萬千瓦。2020年核電裝機要達到7000萬千瓦，“十二五”期間需開工3000萬千瓦。
也就是說，到“十二五”末期，核電機組將在現在不到1000萬千瓦的基礎上增長三倍。而截至2010年6月底，我國在建核電機組23臺、總裝機2540萬千瓦，占世界的40%，已經成為全球核電在建規(guī)模******的國家。
其中的市場空間巨大。中銀國際8日發(fā)布報告預計，我國將在“十二五”期間進入核電建設高峰，之后我國核電建設將保持較平穩(wěn)的節(jié)奏，每年大約建設6-8臺機組，對應裝機容量接近800萬千瓦。按照核電站單位造價15000元/千瓦，設備費用占項目總投資60%計算，每年核電設備投資高達720億元，相關企業(yè)面臨廣闊的市場空間。
而按照業(yè)內機構的預計，近期很可能會出臺調整后的新能源產業(yè)振興規(guī)劃，2020年我國核電裝機的發(fā)展目標可能會確定為8600萬千瓦，高于預期。由此，核電裝機容量將增長近8倍，成為增長最快的新能源。
而我國的核電設備制造業(yè)主要為大型國有企業(yè)壟斷。這是由核電設備的高技術壁壘所決定的。我國的核島設備主要為東方電氣(32.28,-0.63,-1.91%)、上海電氣(8.60,-0.09,-1.04%)、哈動力集團和一重集團四家企業(yè)分享。常規(guī)島設備方面，東方電氣、上海電氣和哈動力壟斷了國內市場，其中東方電氣占到50%的市場份額。輔助設備市場主要由技術實力較強的機械制造企業(yè)占據。
目前，東方電氣核電在手訂單超過400億元，2009年公司核電設備銷售收入為21.3億元，2010年和2011年公司核電設備銷售收入預計為44億和83億元。2010年上半年，隨著核電零部件的國產化，核島設備毛利率已經達到17%。上海電氣在手訂單達到357億元，其中，常規(guī)島在手訂單169億元，核島在手訂單188億元。2010年上半年核島設備毛利率已達到16%。
不過，核電發(fā)展也面臨一些制約和困難。華能集團總經理曹培璽認為，我國核電的開發(fā)體制、資金保障和發(fā)展速度，遠遠不能滿足電力發(fā)展的需要。應考慮適當放開控股建設核電資質，使具備條件的發(fā)電集團成為核電開發(fā)主體，并將發(fā)電集團儲備的優(yōu)秀核電廠址納入國家核電建設規(guī)劃。
值得注意的是，鈾資源爭奪將成為重要戰(zhàn)略問題。汪建平認為，到2020年，核電每年需要天然鈾約1.1萬噸(按裝機容量7000萬千瓦測算)，核燃料需要通過利用國內外兩種資源來保障，應加強同國外鈾資源勘查與開發(fā)的合作，******限度地利用國外資源。 |